日前,環(huán)保部大氣司司長(cháng)劉炳江在中國環(huán)保展覽會(huì )上表示:“環(huán)保部近期將出臺’十三五’揮發(fā)性有機污染物防治工作方案的征求意見(jiàn)稿,提出‘十三五’期間我國VOC污染防治工作的總體要求、主要任務(wù)和保障措施。”隨著(zhù)政策的推動(dòng),“十三五”期間,VOCs治理市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。
1.VOCs相關(guān)政策法規面面觀(guān)
2010.05國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區域空氣質(zhì)量指導意見(jiàn)的通知》:國家層面上將VOCs列為防控重點(diǎn)污染物;VOCs正式成為大氣污染防治工作的重要部分;
2011.12國務(wù)院發(fā)布《國家環(huán)境保護“十二五”規劃》提出對VOCs和有毒廢氣的控制、監測,完善重點(diǎn)行業(yè)污染物排放標準;
2012.10環(huán)保部發(fā)布《重點(diǎn)區域大氣污染防治“十二五”規劃》&《重點(diǎn)區域大氣污染防治“十二五”規劃重點(diǎn)工程項目》;
2013.03環(huán)保部發(fā)布《揮發(fā)性有機物污染防治政策》:提出VOCs污染防治策略和方法;
2013.09國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計劃》(大氣十條),明確了推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)(石化、有機化工、包裝印刷等)實(shí)施揮發(fā)性有機物綜合整治;推進(jìn)重點(diǎn)區域(京津冀、長(cháng)三角、珠三角等)完成石化企業(yè)有機廢氣綜合整治。
2013-2015工信部、環(huán)保部、財政部等陸續發(fā)布《石化和化學(xué)工業(yè)節能減排的指導意見(jiàn)》、《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》、《揮發(fā)性有機物排污收費試點(diǎn)辦法》等,首先針對石油化工業(yè)和包裝印刷業(yè)對VOCs處理進(jìn)行試點(diǎn)。
2016.03國務(wù)院發(fā)布《國家環(huán)境保護“十三五”規劃》,增加VOCs總量控制因子,對NO和VOCs進(jìn)行協(xié)同減排,重點(diǎn)行業(yè)所有企業(yè)均需實(shí)施VOC綜合治理。
2016.07財政部、工信部聯(lián)合發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動(dòng)計劃》,提出目標:到2018年,工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年消減330萬(wàn)噸以上。
2016.12國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節能減排綜合工作方案》,總體目標:到2020年,全國揮發(fā)性有機物排放總量比2015年下降10%以上。
2016.12-至今全國各地陸續出臺了各種針對當地特點(diǎn)的揮發(fā)性有機物專(zhuān)項治理方案。2017.6月,京津冀地區的統一強制性環(huán)保標準《建筑類(lèi)涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機化合物含量限值標準》正式公布,從9月1日開(kāi)始強制執行。這一標準也是目前我國現行相關(guān)行業(yè)標準里對VOCs限制為嚴格的,隨著(zhù)標準的落地實(shí)施,將加速涂裝行業(yè)的洗牌。
2.VOCs治理,市場(chǎng)空間究竟有多大?
VOCs治理領(lǐng)域整體愿景
根據GEPResearch發(fā)布的《及中國VOCs治理市場(chǎng)調研報告》,2015年VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規模為240-270億元左右,其中中國占37%-42%的*,美國約占17%-19%,歐盟占19%-20%。VOCs治理在歐美的一些發(fā)達國家已得到廣泛的重視,設備和工藝等也較為成熟。而在中國,環(huán)保領(lǐng)域中VOCs治理行業(yè)還處于發(fā)展階段,隨著(zhù)VOCs的相關(guān)減排政策、標準和方案的制定出臺,未來(lái)VOCs治理仍將以中國市場(chǎng)為主。
2015年中國16個(gè)VOCs排放總量控制省份合計排放VOCs總量1700萬(wàn)噸、占中國3000萬(wàn)噸排放總量的56.7%;到2020年,中國預計VOCs排放總量較2015年下降10%,16個(gè)總量控制城市減排250萬(wàn)噸以上;到2018年,工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年削減330萬(wàn)噸以上,整體預計2016-2020年中國VOCs整體減排量在450-500萬(wàn)噸左右,“十三五”期間中國VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規模將達到1300-1500億元左右。
細分領(lǐng)域的市場(chǎng)缺口
(1)預計到2020年,對于印刷、紡織印染、以及其他表面涂裝等含VOCs的產(chǎn)品行業(yè)而言,其投資需求約為750~800億,主要運用在源頭減排(全面使用水性涂料等)、改進(jìn)末端治理技術(shù)、控制涂裝過(guò)程工藝等方面。
(2)預計到2020年,在煉油、石化和有機化工行業(yè)的VOCs排放控制方面,投資缺口約250~300億元左右,主要運用在開(kāi)展“泄漏檢測與修復(LDAR)”的技術(shù)改造控制VOCs的泄漏、采用浮頂罐替代固定罐,安裝密閉排氣系統,在末端安裝焚燒或吸附裝置等。
(3)預計到2020年,在基礎化學(xué)原料、合成材料、塑料制品制造、食品、化學(xué)原料等行業(yè)同樣由200~250億的投資需求,以開(kāi)展對VOCs的末端治理,如活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等,同時(shí)通過(guò)工藝改進(jìn)整體減少VOCs的排放。
(4)VOCs監測作為VOCs控制技術(shù)中重要的細分領(lǐng)域之一,其市場(chǎng)空間主要體現在空氣質(zhì)量監測和重點(diǎn)領(lǐng)域污染源監測兩個(gè)方面。保守估計VOCs城市空氣監測設備需求近80億元,工業(yè)園區潛在需求或達500億元。如果考慮到未來(lái)排放標準提高、監管行業(yè)與區域的擴大,則VOCs監測市場(chǎng)容量將會(huì )進(jìn)一步增大。
VOCs治理市場(chǎng)現狀
近年來(lái),從事VOCs治理的企業(yè)呈現出爆發(fā)式增長(cháng),據不*統計2015年全國從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)不低于800家。據統計,目前在新三板掛牌的VOCs相關(guān)公司總共有33家,在整個(gè)生態(tài)保護和環(huán)境治理行業(yè)中占比21.6%。2016年新三板大氣VOCs治理行業(yè)公司共19家,有6家實(shí)現凈利潤正增長(cháng),其中5家增幅超過(guò)5%。
從2015年度營(yíng)業(yè)收入指標看,超過(guò)5億元的企業(yè)有2家,2億元~5億元的企業(yè)有5家,1億元~2億元的企業(yè)有7家,1億元以下的有18家(其中泰欣環(huán)境由于2016年11月剛掛牌,暫無(wú)相關(guān)參考數據)。
總體上,33家企業(yè)中2015年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元的企業(yè)占比42%,在新三板掛牌的所有行業(yè)中,這是一個(gè)很高的比例,表明大氣污染治理企業(yè)所處的行業(yè)景氣度較高。
VOCs治理市場(chǎng)藍海已然成型!
3.搶占市場(chǎng),核心技術(shù)是要素
VOCs控制技術(shù)路線(xiàn)
根據工業(yè)過(guò)程中的VOCs的產(chǎn)生原理和VOCs的理化性質(zhì),其控制技術(shù)主要分為三類(lèi),一類(lèi)是從源頭對VOCs進(jìn)行控制,如即在印刷行業(yè)采用低VOCs產(chǎn)生的水性涂料等;一類(lèi)是過(guò)程控制即對生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),降低生產(chǎn)路徑的VOCs產(chǎn)生,減少VOCs的泄露;一類(lèi)是在VOCs產(chǎn)生后針對VOCs的理化特性進(jìn)行的末端治理,主要可分為直接摧毀和回收再利用兩類(lèi)。
核心技術(shù)制約行業(yè)發(fā)展
我國目前采用的VOCs治理的主流技術(shù)包括吸附回收、轉輪濃縮、催化氧化、蓄熱燃燒等方法。盡管我國的VOCs治理技術(shù)已與接軌,但投入不夠,國內裝備的發(fā)展跟不上技術(shù)的需求,核心技術(shù)及材料大多依賴(lài)進(jìn)口。
針對VOCs治理核心技術(shù)問(wèn)題,目前國內不少企業(yè)和團隊已經(jīng)在研發(fā)和推廣自主技術(shù)。技術(shù)的由亂而治是VOCs產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然之路。這些技術(shù)上的阻礙,必將淘汰一部分不具有核心技術(shù)的企業(yè),只有具有深厚技術(shù)基礎和核心技術(shù)的環(huán)保企業(yè)才能在VOCs治理行業(yè)立足發(fā)展。
目前國內VOCs治理領(lǐng)域的代表性企業(yè),提出在穩固當前工業(yè)及市政行業(yè)廢氣治理優(yōu)勢的同時(shí),集中優(yōu)勢力量大力拓展石油石化行業(yè)的VOCs治理業(yè)務(wù)和市政領(lǐng)域的廢氣及惡臭治理業(yè)務(wù),并且結合自身優(yōu)勢開(kāi)展工業(yè)園區集中治理,開(kāi)發(fā)長(cháng)期、穩定、有效的商業(yè)模式,整合上下游優(yōu)勢資源,助力未來(lái)的發(fā)展。
總結
隨著(zhù)政策的不斷加碼,VOCs治理在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中異軍突起。環(huán)保部在京津冀及周邊地區大氣污染防治強化督查已展開(kāi)四個(gè)多月。在四月底的次公報總結中,輪次28個(gè)督查組現場(chǎng)檢查企業(yè)(單位)5713家,發(fā)現存在環(huán)境問(wèn)題企業(yè)3832家,約占檢查總數的67%。京津冀地區的統一強制性環(huán)保標準《建筑類(lèi)涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機化合物含量限值標準》將從9月1日開(kāi)始強制執行。這無(wú)疑再次推進(jìn)了VOCs治理市場(chǎng)由藍轉紅的速率,企業(yè)間的并購、重組將在所難免,哪家企業(yè)將手握核心技術(shù)成為?讓我們拭目以待。
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